關于蕪湖市建設投資(zī)有限公司 2019年度并購中(zhōng)票主承銷商(shāng)比選的通知(zhī)

各金融機構：

根據相關融資(zī)安排，我(wǒ)公司拟啓動2019年并購中(zhōng)票的主承銷商(shāng)比選工(gōng)作。

一(yī)、項目要素

發行額度：不超過10億元。

發行期限：不超過5年（含5年）。

發行計劃：由蕪湖建投根據資(zī)金需求狀況，在注冊有效期内一(yī)次性或分(fēn)期發行。

募集資(zī)金用途：用于支付公司并購對價和置換并購貸款。

主承銷商(shāng)：接受總部機構或經總部授權的分(fēn)支機構參與投标，投标人須爲簽訂承銷補充協議主體(tǐ)和承銷費(fèi)用收取主體(tǐ)；本次比選接受聯合體(tǐ)參選，并需确定主承銷商(shāng)和聯席主承銷商(shāng)。

承銷方式：餘額包銷。

二、承銷機構基本條件

（一(yī)）具有獨立承擔民事責任的能力。

（二）具有良好的商(shāng)業信譽和健全的财務會計制度。

（三）具有債券發行所需的資(zī)質和能力。

（四）具有完成項目所必須的人員(yuán)、設備和專業技術能力。

（五）有依法繳納稅收和社會保障資(zī)金的良好記錄。

（六）近三年内在債券承銷活動中(zhōng)沒有重大(dà)違法記錄。

三、比選流程

在公司網站公開(kāi)發布信息，意向金融機構根據相關時間要求報送相關材料，由公司收集競标文件後，統一(yī)開(kāi)标評比，根據評分(fēn)結果确定主承銷商(shāng)。

（一(yī)）第一(yī)輪開(kāi)展基礎承銷費(fèi)報價

1、基本要求

基礎承銷費(fèi)是發行價達到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價時支付承銷商(shāng)的費(fèi)用，相關的中(zhōng)介費(fèi)用由主承銷商(shāng)承擔。競标人需提供：

（1）蓋章的競标人法人營業執照副本複印件；

（2）蓋章的承銷費(fèi)用報價（綜合報價，含年化承銷費(fèi)和相關中(zhōng)介費(fèi)用）；

2、評比流程

第一(yī)輪按照投标人的基礎承銷費(fèi)率報價從低到高按投标人數選取前半數投标人入圍（報價相同的視爲同一(yī)位階，不分(fēn)先後），獲得參與第二輪技術評标的資(zī)格（最終基礎承銷費(fèi)率由公司根據第一(yī)輪報價情況，與中(zhōng)标人協商(shāng)确定）；

3、時間和地點

第一(yī)輪報價于6月14日上午10點，于公司12樓會議室現場開(kāi)标；

（二）第二輪技術标競标。

1、評标内容

（1）針對我(wǒ)公司實際，設計切實可行的方案，包含資(zī)金用途、額度分(fēn)配、資(zī)金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體(tǐ)時間安排、時間線上的工(gōng)作布置（重點闡明需發行人完成的事項）、人員(yuán)安排等；

（3）根據設計方案，提出發行時間、發行額度建議和發行利率預測等；

（4）競标人成功案例分(fēn)析（選取競标人團隊實際操作的一(yī)到二個成功案例，具體(tǐ)闡明注冊發行中(zhōng)的各個環節和注意事項；如無案例，可選取本機構内成功案例分(fēn)析）；

（4）其他有利于發行的措施，如：機構内對公司的支持程度、本産品申報的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請在方案中(zhōng)标注協會對于并購中(zhōng)票注冊發行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報送時間和報送形式

第一(yī)輪确定入圍的競标人，于6月23日18:00前報送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報送人、報送人所屬機構、報送人聯系電話(huà)；郵件标題統一(yī)爲：“機構名稱”+市建投公司2019年并購中(zhōng)票技術标比選材料）；

（2）評比流程

我(wǒ)公司組織評标小(xiǎo)組，對各競标人方案進行評比打分(fēn)（如有需要，另行組織面談），選取第一(yī)名作爲中(zhōng)标候選人，單獨協商(shāng)确定最終承銷費(fèi)率，響應我(wǒ)公司最終承銷費(fèi)率後，确定爲中(zhōng)标人。單獨商(shāng)談時間另行通知(zhī)。

三、注意事項

（一(yī)）本次比選項目拟設置浮動承銷費(fèi)，以獎勵主承銷商(shāng)，待項目取得注冊批文拟發行前一(yī)個月内，由公司與中(zhōng)标人協商(shāng)确定浮動承銷費(fèi)率。

（二）技術标方案力求内容精簡，以我(wǒ)公司切實可行爲主要評判标準。

四、發布公告的媒介

蕪湖市建投投資(zī)有限公司官網  http://www.wuhujt.com

五、聯系方式

比選人：蕪湖市建投投資(zī)有限公司

地 址： 鸠江區皖江财富廣場金融中(zhōng)心A1座10樓 

聯系人：張靖 

電 話(huà)：  0553-5992151

六、特别說明

本次比選結果最終以公告爲準。