關于蕪湖市建設投資(zī)有限公司 2019年度直接融資(zī)主承銷商(shāng)比選的通知(zhī)

各金融機構：

根據我(wǒ)公司2019年融資(zī)計劃安排，拟向中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會申請注冊直接融資(zī)産品：中(zhōng)票不超過30億元（含雙創債和并購債）、超短融不超過12億元、非公開(kāi)定向債務融資(zī)工(gōng)具不超過20億元。拟通過公開(kāi)比選方式選定2019年各産品主承銷商(shāng)。

一(yī)、比選流程

在公司網站公開(kāi)發布信息，由公司審計風控部收集競标文件後，公司統一(yī)開(kāi)标評比，根據評分(fēn)結果确定各直融産品的主承銷商(shāng)。

二、評标内容

第一(yī)輪開(kāi)展各債券品種的基礎承銷費(fèi)報價。基礎承銷費(fèi)是發行價達到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價時支付承銷商(shāng)的費(fèi)用，債券品種相關的中(zhōng)介費(fèi)用由主承銷商(shāng)承擔。

第一(yī)輪按照投标人的基礎承銷費(fèi)率報價從低到高按投标人數選取前半數投标人入圍（報價相同的視爲同一(yī)位階，不分(fēn)先後），獲得參與第二輪技術評标的資(zī)格。最終基礎承銷費(fèi)率由公司根據第一(yī)輪報價情況，與中(zhōng)标人協商(shāng)确定。

第二輪對第一(yī)輪入圍的投标人進行技術資(zī)料評分(fēn)，确定各債券品種主承銷商(shāng)。技術資(zī)料評分(fēn)依據五項指标：（一(yī)）投标人簡介及競争優勢（10分(fēn)）。主要考察投标人近兩年投标人市場競争力強弱與否，發行經驗豐富與否；（二）具體(tǐ)債券品種發行方案（45分(fēn)）。主要考察投标人時間和人員(yuán)安排是否合理，工(gōng)作是否緊湊，利率分(fēn)析和進度安排分(fēn)析是否充分(fēn)，有無其他建設性的建議、團隊人員(yuán)有無明顯競争優勢；（三）參與公司近兩年發債的情況（25分(fēn)）。采用加分(fēn)制，主要考察投标人近兩年參與公司發債産品主承競标、承銷和購債情況；（四）與蕪湖市和公司近兩年業務合作情況(10分(fēn))。主要考察投标人對公司和融資(zī)平台情況是否了解，對公司是否有過項目儲備或授信；（五）其他有利于發行的措施（10分(fēn)）。主要考察投标人有無提供其他保障措施，相關措施是否有建設性和可行性，對公司是否有利。具體(tǐ)打分(fēn)規則見附件。

第三輪由中(zhōng)标人與公司商(shāng)談最終基礎承銷費(fèi)，發布中(zhōng)标通知(zhī)。本次招标項目拟設置浮動承銷費(fèi)，以獎勵主承銷商(shāng)，待項目取得注冊批文拟發行前一(yī)個月内，由公司與中(zhōng)标人協商(shāng)确定浮動承銷費(fèi)率。

三、發布公告的媒介

蕪湖市建投投資(zī)有限公司官網  http://www.wuhujt.com

四、聯系方式

比選人：蕪湖市建投投資(zī)有限公司

地 址： 鸠江區皖江财富廣場金融中(zhōng)心A1座10樓 

聯系人：張靖 

電 話(huà)：  0553-5992151

五、特别說明

本次比選結果最終以公告爲準。

附件一(yī)--比選文件.docx

附件二--報價樣表.xlsx

蕪湖市建設投資(zī)有限公司

2018年12月14日