蕪湖市建設投資(zī)有限公司一(yī)期境外(wài)債主承銷商(shāng)比選公告

蕪湖市建設投資(zī)有限公司（以下(xià)簡稱“蕪湖建投”、“比選人”）拟發行境外(wài)債，現對境外(wài)債券主承銷商(shāng)服務項目進行公告比選采購，歡迎符合條件的服務商(shāng)參加。

一(yī)、項目概況

（一(yī)）項目名稱：蕪湖市建設投資(zī)有限公司一(yī)期境外(wài)債主承銷商(shāng)比選；

（二）發行額度：3-5億美元；

（三）期限：5年（或3年）；

（四）發行計劃：由比選人根據資(zī)金需求狀況，擇機發行；

（五）發行方式：公募或私募，各投标單位可根據自身優勢以及海外(wài)資(zī)本市場情況，投标公募或者私募，亦或兩種皆投，最終發行方式由比選人确定；

（六）主承銷商(shāng)：原則上隻接受總部機構參與投标，若爲分(fēn)支機構參選，需提供總部機構出具的授權書(shū)，本次比選不接受聯合體(tǐ)參選；

（七）承銷方式：餘額包銷；

（八）國際評級機構：僅指标準普爾公司、穆迪投資(zī)者服務公司和惠譽國際信用評級公司三家評級機構，國際評級機構由主承銷商(shāng)推薦，并提供一(yī)次性報價，最終由比選人确定，信用評級費(fèi)用由主承銷商(shāng)承擔；

（九）國際律師事務所：具有相應資(zī)質，由主承銷商(shāng)推薦，并提供一(yī)次性報價，最終由比選人确定，律師服務費(fèi)用由主承銷商(shāng)承擔。

投标人的投标報價中(zhōng)包含承銷費(fèi)、評級費(fèi)用（主體(tǐ)評級費(fèi)用、債項評級費(fèi)用以及跟蹤評級費(fèi)用）和律師服務費(fèi)用。

二、比選申請人資(zī)格要求及服務内容

（一(yī)）資(zī)格要求

1、具有境外(wài)債券承銷資(zī)格，熟悉境外(wài)債券發行程序；

2、有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員(yuán)，并具備會計、法律知(zhī)識；

3、2016年1月至今有承銷境外(wài)債券業績；

4、近三年内在經營活動中(zhōng)沒有重大(dà)違法記錄。

（二）服務内容

全面負責蕪湖市建設投資(zī)有限公司一(yī)期境外(wài)債券發行工(gōng)作，包括境外(wài)債券發行評級顧問、全球協調人、國内報批、現場盡職調查、牽頭承銷、簿記以及其他發債相關的各項工(gōng)作。

三、報名材料

（一(yī)）資(zī)格、資(zī)質證明文件

1、投标人法人營業執照副本複印件；

2、投标人的承銷資(zī)質證明文件；

（二）技術文件

1、簡介及競争優勢；

2、2016年-2017年度境外(wài)債券承銷統計表（詳見附件1）；

3、本次境外(wài)債券發行方案（詳見附件2）；

4、投标人安排的本次境外(wài)債券發行團隊介紹；

5、本次境外(wài)債券發行具體(tǐ)工(gōng)作時間計劃；

6、其他有利于參選機構加分(fēn)的補充材料。

上述所有報名材料及複印件應加蓋單位公章。

四、方案提交

1、投标人資(zī)格、資(zī)質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一(yī)式六份，遞交截止時間：2018年1月18日17:30。

2、遞交地點：安徽省蕪湖市鸠江區瑞祥路88号皖江财富廣場金融中(zhōng)心A1座10樓1009室。

五、發布公告的媒介

蕪湖建投官網http://www.wuhujt.com

六、聯系方式

比選人：蕪湖市建設投資(zī)有限公司

地址：安徽省蕪湖市鸠江區瑞祥路88号皖江财富廣場金融中(zhōng)心A1座10樓1009室

聯系人：李春紅、張靖

電話(huà)：0553-5992181、5992151

七、特别說明

本次比選可能需要各投标單位安排人員(yuán)現場述标，述标人員(yuán)需提供加蓋投标單位公章的委托授權書(shū)（或介紹信）。述标将由比選單位收到各投标單位報名材料後另行通知(zhī)。

附件1：2016-2017年承銷境外(wài)債發行情況一(yī)覽表.docx

附件2：蕪湖市建設投資(zī)有限公司一(yī)期境外(wài)債發行方案.docx

 蕪湖市建設投資(zī)有限公司

2017年12月28日